Entender la columna de Riesgo

La columna de Riesgo del diario es una de las funciones más potentes de TradeLog. Indica visualmente el estado de riesgo de cada operación según dónde esté tu stop-loss respecto al precio de entrada y a la posición en curso.

El punto y el importe de riesgo -- qué significa el color

La fila 1 de la celda contiene un punto pequeño y el dinero que comprometiste al entrar. El punto solo tiene TRES colores, más un contorno vacío, y cada operación del diario lleva uno.

• Gris (relleno) -- Nada que señalar. Dimensionaste esta operación dentro de tu plan, o es un estado que TradeLog no juzga. Es el color más común en un diario sano, y es deliberadamente discreto.
• Rojo -- Una de tres cosas: dimensionaste por encima de tu plan, la operación corrió sin ningún stop-loss, o perdiste más del 1R planificado porque el stop se alejó (la etiqueta Risk-Increased).
• Blanco -- Tu stop-loss ya asegura el punto de equilibrio o mejor, en precio. Cubre Sin Riesgo, Asegurando ganancia y Cubriendo comisiones. En modo claro se ve como un gris pizarra oscuro en lugar de blanco, para seguir siendo visible sobre una página pálida.
• Hueco (un contorno, sin relleno) -- TradeLog NO PUDO juzgar esta operación, porque no hay plan de riesgo definido en la cuenta. Una ausencia se dibuja como una ausencia: un punto gris relleno parecería una aprobación que nadie dio. Define tu plan en los ajustes de la cuenta y el punto se rellenará.
• Nunca verde -- una cifra de riesgo nunca se muestra en verde, en ninguna fila. El verde pertenece al resultado, y el resultado vive en la fila 2 y en la columna P/L.

La PALABRA del punto y su COLOR responden a preguntas distintas

Pasa el cursor por el punto y obtienes una palabra -- Stop-Loss alcanzado, SL extendido, Asegurando ganancia, Stop no informado, etcétera. Esa palabra describe lo que hizo tu STOP. El color describe tu RIESGO. Son dos medidas distintas y a menudo se contradicen: un Take-Profit alcanzado en una operación dimensionada al triple de tu plan es una palabra ganadora sobre un punto rojo, y ambas mitades son correctas.

Fila 2 -- el veredicto, en palabras

Despliega una fila y la fila 2 indica cómo se dimensionó la operación frente a tu propio plan:

• En Plan -- arriesgaste lo que planeabas arriesgar, con un 20% de margen en cualquier dirección. Marcado con una marca verde.
• Por Debajo del Plan -- arriesgaste más de un 20% MENOS de lo planeado. Una flecha hacia abajo. No es una advertencia: dimensionar pequeño es el lado tranquilo, y se muestra para que veas el tamaño que dejaste sin usar, no para alarmarte.
• Por Encima del Plan -- arriesgaste más de un 20% MÁS de lo planeado. Una flecha roja hacia ARRIBA. Este es el que el veredicto existe para atrapar.
• Nada en absoluto -- no hay plan de riesgo definido, así que no hay nada con qué comparar y la fila 2 se queda en blanco. TradeLog no adivinará un valor por defecto, y tampoco imprimirá una raya: el punto hueco de la fila 1 es lo que te dice que no se pudo juzgar el dimensionamiento.
• Stop no informado -- el bróker nunca envió el nivel del stop, así que no hay nada con qué comparar. Se dibuja en gris y nunca en rojo: es TradeLog admitiendo un hueco en sus propios datos, no una acusación sobre tu operativa. Cómo TERMINÓ una operación (Stop-Loss alcanzado, Take-Profit alcanzado, Cerrada manualmente) NO se muestra aquí -- eso es la palabra del punto en la fila 1. La fila 2 mantiene el veredicto de dimensionamiento también en las operaciones cerradas, que es el único sitio donde se enuncia ese veredicto.

El ámbar era el color de este veredicto y ya no lo es. Antes significaba tres cosas a la vez -- dimensionado pequeño, dimensionado justo, y no se puede saber -- así que era el color más común del diario y su significado más común era «no lo sabemos». Infra-dimensionar es seguro, así que perdió el color de advertencia; solo SUPERAR tu plan es rojo. El ámbar no ha salido de la celda, solo del veredicto: sigue marcando que la moneda no coincide entre un perfil de riesgo de importe fijo y la cuenta a la que está vinculado, y sigue coloreando los pasos en riesgo dentro del tooltip de la trayectoria del stop-loss.

Cómo se calcula el riesgo

El importe de riesgo mostrado en la columna se calcula con los ajustes de riesgo de tu cuenta:

• Modo de riesgo fijo: Riesgo = (risk_per_trade / 100) x starting_balance
• Modo de riesgo dinámico (compuesto): Riesgo = (risk_per_trade / 100) x current_balance
• Modo importe fijo: 1R = el importe configurado, sin importar el saldo
• Capa de drawdown (DD): durante un drawdown significativo el riesgo se reduce temporalmente -- consulta el artículo Modos de cálculo de riesgo

Por ejemplo, si arriesgas un 1% en una cuenta de 100.000 $ en modo fijo, el riesgo de cada operación es de 1.000 $ (1R). Una operación que gane 2.000 $ sería +2R.